每五年，世界上將會出現一次“紅圓月”，巨大的紅月會籠罩天空，一小部分人在“紅圓月”出現之時便會覺醒體內神秘的力量，從而變成擁有強大力量的“犬種人”和“貓種人”，統稱為“獸種人”！
隻要人類將“獸種人”殺害，人類便會以自身的形態獲得“獸種人”的力量，殺夠三個獸種人時，便會變成惡魔，那些貪婪而罪惡的人類組建了獵獸人組織，以破壞社會治安為目的，去不斷地殺戮“獸種人”獲取強大的力量。
趙瀟上輩子，被獵獸人組織奪走了一切，這輩子懷恨在心，並且還要尋找自己的父親當年失蹤的下落，便踏上了與獵獸人組織作鬥爭的征途。