抗日戰爭時期，國軍教導總隊一旅一團一營營長劉峙嶽，率領部下參加南京保衛戰，經過數次激戰後，奉命護送南京化工學校校長黃雲渡及學校教職員工轉移，卻遭遇日軍圍困，經曆幾場爭戰，最終所有人與大部分日軍同歸於儘。劉峙嶽魂靈在天界接受使命安排，轉世重生於1644年的明末，劉峙嶽重生替代同姓同名的四川什邡縣劉家寨二寨主劉二爺，依持出眾武技，組織了一支隊伍，與大西軍為敵。因與同樣轉世於大西軍中的部下張浩相認，從而結識大西軍將領李定國，在李定國勸說下，成為大西軍將領，後因不滿大西朝庭的殘暴和傾軋，率部與明軍聯合，並鎮守播州，隨後又與轉世為墨家钜子的黃雲渡相遇，依靠黃雲渡前世擁有的淵博學識和先進技術，並在墨家巨大財力的支援下，於農業、軍工、化工方麵，取得係列成功，解決了溫飽問題，組建了一支擁有近現代武器裝備的軍隊，聯合李定國大西軍和